Тим вместе с ребятами отправляется в путешествие на волшебном корабле по радужной реке в поисках волшебного ветра. По пути ребята заплывают в разные речные пристани радужной реки: «Красные кораллы», «Голубая гусеница», «Жёлтая жара», «Зелёный залив»,  «Оранжевый омар», «Синяя сардина», «Фиолетовый футбол». Только пройдя все пристани волшебной реки, ребята с Янкой отыскивают подарок – волшебный ветер перемен. На радостях все танцуют и веселятся.